Por que os pacotes não são instalados na minha compilação do Docker de vários estágios usando pip?

Estou trabalhando em um projeto Python com uma compilação Docker de vários estágios e estou tendo um problema em que o pydantic (apenas um exemplo) não está instalado, embora o pip esteja presente e funcionando na imagem final.

Aqui está a estrutura do meu projeto:

project-root/
├── docker-compose.yml
├── vector_db_service/
│   ├── app/
│   │   └── __init__.py
│   ├── Dockerfile
│   ├── pyproject.toml
│   ├── .env

docker-compose.yml:

services:
  vector_db_service:
    container_name: vector_db_service
    build:
      context: ./vector_db_service
      dockerfile: Dockerfile
    command: tail -f /dev/null
    env_file:
      - ./vector_db_service/.env

Arquivo Docker:

# Build stage
FROM python:3.13-slim AS compile-image

RUN python -m venv /opt/venv
ENV PATH="/opt/venv/bin:$PATH"

RUN pip install --no-cache-dir --upgrade pip

# Final image
FROM python:3.13-slim

COPY --from=compile-image /opt/venv /opt/venv

WORKDIR /app
ENV HOME=/app
ENV PATH="/opt/venv/bin:$PATH"

RUN addgroup --system app && adduser --system --group app

COPY . .

RUN chown -R app:app $HOME
RUN chown -R app:app "/opt/venv/"

USER app

RUN pip install -e pydantic

A última linha, RUN pip install -e pydantic, não instala nada. A compilação é concluída com sucesso, mas o pacote não é instalado. Confirmei que o pip está instalado na imagem final.

Tentei outras variações como RUN pip install pydantic ou RUN pip install -e ., mas elas não alteraram o resultado.

Meu pyproject.toml lista o pydantic como uma dependência. Preciso instalar a partir da raiz do projeto ou estou esquecendo de algo no processo de compilação?

Qualquer ajuda será muito apreciada. Agradeço desde já!